قال عبدالله الحامد المختص بادارة الثروات والاستثمار، إن نسبة إقبال المؤسسات على الاكتتاب انعكست بتغطية بحجم 6 أضعاف متوقعاً زيادة طلب هذه المؤسسات على سهم أرامكو بمجرد تداوله في سوق الأسهم السعودية، ومع إدراجه على مؤشرات الأسواق الناشئة من “إم أس سي آي” و”فوتسي راسل” وغيرها.
واعتبر أن الإدراج في المؤشرات الناشئة، سوف يخلق عامل طلب على سهم أرامكو محليا وعالميا من مدراء الاستثمار بمختلف توجهاتهم النشطة أو الخاملة.
بوبيان للبتروكيماويات تكتتب فى أرامكو
أعلنت شركة “بوبيان للبتروكيماويات” المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها قامت بالاكتتاب في شركة “أرامكو السعودية”، وقد تم تخصيص عدد 3,326,371 سهما وبقيمة 106,443,872 ريالا بما يعادل 8.6 مليون دينار كويتي تقريبا.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على بورصة الكويت، أنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
وتوقعت أن ينعكس هذا الأثر على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.
يأتي هذا الإعلان، بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية” من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما، تحت بند “الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اكتتاب شركة بوبيان في شركة أرامكو السعودية”.
تريليوني دولار
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان و أصر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تقييم قيمة أرامكو عن تريليوني دولار، لكن قلة من المستثمرين الدوليين جادلوا أَن الشركة ستكون أقل من تريليوني دولار.
ويعد طرح ارامكو اول طرح عام أولي في العالم مع جمعه 25.6 مليار دولار متفوقا على الطرح العام الأولي لمجموعة علي بابا الصينية الذي جمع 25 مليار دولار في عام 2014.
ووصف الطرح العام الأولي الناجح بأنه كان يوم الفخر في حياته المهنية، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.
وحددت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.
أرامكو ستجعل “تداول” إحدى أكبر 10 بورصات
استضاف عملاق النفط السعودي 6.4 تريليون ريال من القيمة السوقية لتداول
ويعد الاربعاء المقبل الـ11 من ديسمبر، يوما تاريخيا في السعودية مع إدراج عملاقة النفط أرامكو في السوق الرئيسية تداول بعد أكبر اكتتاب أولي يشهده العالم!
فقد نجحت شركة أرامكو بجمع 25.6 مليار دولار في طرحها الأولي لتتفوق على الشركة التي كانت في الصدارة وهي شركة علي بابا التي جمع اكتتابها 25 مليار دولار في 2014.
علما أن شركة أرامكو قادرة على رفع عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب الأولي في حال كان الطلب قويا جدا من خلال ما يعرف بالـgreenshoe ، وهو ما قد يرفع المبلغ المجموع إلى 29.4 مليار دولار.
وبنهاية فترة الاكتتاب، وضمن شريحة الأفراد ضخ أكثر من 5 ملايين مكتتب أكثر من 49 مليار ريال لتتمَ تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.
المكتتبين عبر الوسائل الالكترونية ترتفع الى 66%
أكدت سامبا كابيتال أنه سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل تخصيص كامل للأسهم لأكثر من 97% من المكتتبين الأفراد، فيما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية لمن طلب أكثر من 1500 سهم على أساس تناسبي بنحو 11%.
أما بالنسبة لجنسيات المكتتبين الأفراد، فنحو 98% كانوا من السعوديين ونحو 2% من المقيمين ونسبة ضئيلة من الخليجيين.
أما بالنسبة للفئة العمرية، فنحو 46% كانوا بين عمر الـ31 و45.
وقد شارك معظم المكتتبين عبر الوسائل الإلكترونية بنسبة 66% تقريبا، في حين سجلت عملية الإقبال على الفروع لغرض الاكتتاب نحو 34%.
تجدر الإشارة، إلى أن أرامكو حددت سعر الطرح عند الحد الأعلى البالغ 32 ريالا للسهم وذلك نتيجة للطلب الكبير من جهة المؤسسات.
إذ ضخت المؤسسات 397 مليار ريال لتتم تغطية شريحتهم بـ6 مرات، وبذلك يكون الاكتتاب بين أفراد ومؤسسات قد جمع 446 مليار ريال لتتم تغطية الاكتتاب بنحو 5 مرات.
أضف تعليق