أعلنت شركة بن داود القابضة “بن داود القابضة” مع شركة “جولدمان ساكس العربية السعودية”، و”جي بي مورقان العربية السعودية”، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.
وأضافت الشركة عبر بيان لها اليوم الأحد أنه تم – تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريال للسهم (“النطاق السعري”) على أن يشمل الطرح على 22.860 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين (“أسهم الطرح”).
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.920 مليار ريال ( 512.064 مليون دولار) و 2.194 مليار ريال (585.216مليون دولار).
وتابعت الشركة أنه بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.
وأكدت أن الطرح سيشمل 22.860 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري (“المؤسسات المكتتبة”) وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.
وأكدت الشركة أنه بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية (“المكتتبون الأفراد”).
ولفتت إلى أنه سيتمّ تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20,574,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
وأوضحت الشركة أن فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة ستبدأ يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر / أيلول2020.
وتابعت أن إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة سيكون في 22 سبتمبر/ ايلول الجاري، على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائي في 27 سبتمبر/ أيلول 2020 وتنتهي يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2020.
وأشارت إلى أن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة سيكون في 1 أكتوبر /تشرين الأول 2020، متوقعة أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
