أرامكو السعودية تسبح عكس التيار
أسهم شركات النفط فقدت أكثر من تريليون دولار
الشركات أرجأت مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار
300 مليار دولار خسائر “جازبروم”
أرباح إكسون موبيل تتراجع بنحو 6 مليارات دولار وتهبط بأكثر من النصف
96%، انخفاضاً بأرباح ” بريتش بتروليم ” خلال الربع الثالث
“رويال داتش شل” تسجل أكبر خسائر فصلية في عقد من الزمن
بعد أن قلصت شركات النفط الإنفاق بمقدار 180 مليار دولار لمواجهة ركود من أسوأ ما عرفه القطاع في عشرات السنين، ما زالت شركات النفط تعاني نزيف السيولة وتنزلق أكثر في هوة الديون كي لا تمس توزيعات الأرباح النقدية التي تصرفها للمساهمين
تريليون دولار
فى ظل موجات الانخفاض الحاد , انمحى أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات النفط في مختلف أنحاء العالم. ويواجه ما يقرب من تريليوني دولار من السندات والديون التي سوقتها شركات الطاقة والتعدين منذ عام 2010، موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية، كما أن حالات التخلف عن السداد، تتزايد.كذلك فإن ديوناً حكومية أوروبية قيمتها نحو ترليوني يورو، يقل عائدها الآن عن 0%، بعد أن دفعت نوبات الفزع من انكماش الأسعار الذي ترجع أصوله للنفط البنك المركزي الأوروبي الذي يستهدف التضخم إلى بدء موجة من شراء السندات في وقت سابق من العام الجاري.
مزيد من التخفيضات
وينبئ انخفاض أسعار الخام، التي أصبحت بنزولها عن 50 دولارا للبرميل من خام برنت عند نصف ما كانت عليه قبل عام، بضرورة إجراء مزيد من التخفيضات في المشاريع الجديدة والعمليات القائمة. وقد تجد الشركات، التي تحاول بيع الحقول النفطية لتدبير السيولة، نفسها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل مما كانت تأمله. وأرجأت شركات النفط مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، منها مشاريع صعبة وعالية التكلفة تحوي احتياطيات ضخمة مثل رمال النفط الكندية، ومشاريع في المياه العميقة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والقطب الشمالي المتجمد.
اللاعبون الكبار
وتستفيد شركات النفط الكبرى مثل “رويال داتش شل” و”شيفرون” و”توتال” من أرباح عمليات التكرير.ومن المتوقع، بحسب “ريستاد إنرجي” الاستشارية، التي يوجد مقرها في العاصمة النرويجية أوسلو، أن يتراجع الإنفاق في العام القادم بنسبة تتراوح ما بين 5% و15% بناء على سعر النفط. واستغلت شركات النفط الكبرى في العالم نتائج الربع الثاني من العام لإظهار استعدادها لإجراءات أعمق وأشد إيلاما.
ولا توجد مؤشرات عن قرب تعافي أسعار النفط بشكل كفيل بإنقاذ شركات النفط،.ويتمثل جزء من المشكلة بالنسبة لشركات النفط الكبرى في كون شركات النفط الوطنية الكبيرة ومنتجي النفط الصخري زادوا حصتهم من الإنتاج العالمي تدريجيا لسنوات، مما جعل الشركات تحت رحمة عوامل خارج نطاق سيطرتها.
ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضاتها الاستثمارية الكثيفة إلى تقليص الطاقة الإنتاجية العالمية بمليوني برميل يوميا بحلول 2020، وفق “ريستاد إنرجي”. لكن منتجي أوبك سيتدخلون لتعويض النقص.
ووجدت “بي.بي” سهولة أكبر في التأقلم مع تقلص أسعار النفط بمقدار النصف، لأنها باعت بالفعل أصولا قيمتها 45 مليار دولار، وخفضت التكاليف لتغطية التعويضات والغرامات الضخمة الناجمة عن حادث التسرب في خليج المكسيك عام 2010.
وفي الوقت الحالي، تستطيع شركات النفط الكبرى تغطية النقص عن طريق زيادة الاقتراض الذي يعادل حاليا نحو 15% من قيمتها السوقية في المتوسط، وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة مع القطاعات الأخرى.واضطرت شركات التنقيب والإنتاج الصغيرة التي تفتقر إلى أنشطة تكرير كبيرة، مثل بريميير أويل وتالو أويل، إلى عدم دفع توزيعات أرباح نقدية هذا العام.
الشركة : أرامكو
الدولة : السعودية
الإنتاج : 12.5 مليون برميل
تعد أرامكو السعودية (شركة الزيت العربية السعودية) متخصصة في عالم النفط والغاز الطبيعي وتأسست بأمر ملكي صدر في نوفمبر ١٩٨٨م ويصل عدد موظفيها إلى ٥٤٫٠٠٠ موظف ويقدر رأس مالها ب٦٠ مليار ريال وهى مملوكة للحكومة السعودية بنسبة ١٠٠٪ وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. إذ يشكل إنتاجها نحو 13% من إجمالي إنتاج الزيت بالعالم، وعدد حقول الشركة 121.
وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة “أرامكو” ويتكون المجلس الجديد للشركة بحسب نظامه التأسيسي من عشرة أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة (القديم) ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتم فصل أرامكو عن وزارة البترول، وبموافقة المجلس الاقتصادي للشؤون الاقتصادية والتنمية على رؤية الأمير محمد بن سلمان بشأن إعادة هيكلة أرامكو؛ والتي بحسب الشركة تهدف إلى رفع كفاءة ارامكو في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
القيمة السوقية لشركة “أرامكو”؟
تعتبر أرامكو أكبر شركة بترول في العالم ، حيث بلغت قيمتها السوقية في عام 2005 حوالي 781مليار ، وفي عام 2010 تراوحت قيمة أرامكو السوقية من7 إلى 10 تريليون دولار.
وتتولى الشركة إدارة احتياطي الزيت الخام غير التقليدي والمكثفات في العالم الذي يبلغ نحو 260.2 مليار برميل، ووصل معدل إنتاج الزيت الخام اليومي في عام 2013 إلى 9.4 مليون برميل يوميًا، وبلغ إجمالي إنتاج النفط للعام كاملًا نحو 3.4 مليار برميل، وهو ما يمثل برميل من كل ثمانية براميل من إنتاج النفط الخام في العالم وأكبر كمية تنتجها الشركة في سنة واحدة عبر تاريخها
وتمتلك أرامكو والشركات التابعة لها مصافٍ محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية الإجمالية نحو 4.9 مليون برميل في اليوم، كما تشارك في ملكية بعضها، وتبلغ حصة الشركة من هذه الطاقة التكريرية 2.6 مليون برميل في اليوم، مما يجعلها سادس أكبر شركة في مجال التكرير في العالم.
مجالات عمل الشركة
تعمل شركة أرامكو في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق والشحن الدولي، وتأتي في طليعة شركات العالم في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وفي تصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
وإلى جانب إنتاجها النفطي، تتولى الشركة الإشراف على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 288.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفي عام 2013 بلغ الإنتاج السنوي من الغاز من حيث الغاز الخام والغاز المسلم إلى المعامل نحو 4.02 تريليون قدم مكعبة قياسية.
تأثير أرامكو في الأسواق العالمية
تعتبر المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للبترول في العالم ، حيث تقوم بإنتاج نصف الإنتاج الكلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وتملك ربع احتياطي العالم من البترول، ولأن شركة أرامكو هي الشركة السعودية الأولى في إنتاج النفط فهي تساهم بأكبر قدر في وجود السعودية في منظمة الأوبك ومن ثم في تصدير النفط إلى كافة دول العالم.
وبحسب خبراء فأن تأثير تغيير وهيلكة مجلس إدارة الشركة على سياسة الإنتاج النفطي للسعودية، فإن هناك العديد من التقارير الصحفية السعودية التي أكدت أن التغيير لن يمس السياسة الإنتاجية النفطية للدولة.
الشركات التابعة
تتبع لشركة ارامكو السعودية العديد من الشركات الفرعية حيث تتوزع حول العالم وهي كالأتي :
• ارامكو للخدمات (ASC)، المركز الرئيسي في هيوستن
• أرامكو الشرق الأقصى لخدمات الشركات المحدودة، المركز الرئيسي في بكين
• أرامكو ما وراء البحار، المركز الرئيسي في لاهاي
• أرامكو أسوشيتد (AAC)
• أرامكو لخدمات التدريب
• موتيفا
• السعودية للتكرير، (SRI)
• أرامكو للخدمات المالية (AFSC)
• البترول السعودي الدولي، وشركة (SPI)، المركز الرئيسي في نيويورك
• بولانتير N.V.
• بانيلو N.V.
• البترول السعودي المحدودة في الخارج، المركز الرئيسي في لندن
• فيلا البحرية العالمية المحدودة، المركز الرئيسي في دبي
رؤية ارامكو المستقبلية
ويؤكد كبار المسؤولين في أرامكو أن هدفهم الأسمى هو توفير الطاقة للمملكة وللعالم بصورة مأمونة ومستدامة وموثوقة. وعلى الرغم من أن عام 2014 كان استثنائياً سواء على الصعيد الاقتصادي والجيوسياسي أو على صعيد تقلبات سوق النفط، إلا أن أرامكو السعودية استطاعت عمل الكثير ومن أهم هذه الإنجازات زيادة الاحتياطيات السعودية من النفط والغاز الطبيعي، والعمل على جعل أرامكو شركة عالمية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات.
وترى الشركة ان في العقود القادمة ستكون هناك حاجة لتوفير المزيد من الطاقة من مصادر متعددة لتلبية احتياجات لعالم الذي يتقدم بخطى متسارعة، والذي يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط وحده فيه من نحو 93 مليون برميل في اليوم حاليًا إلى 111 مليون برميل في اليوم في عام 2040.
حافظت شركة أرامكو السعودية في إمداد العالم بالطاقة على مدى أكثر من سبعة عقود، وهي تتعهد اليوم بالوفاء بالتزاماتها على أكمل وجه في المستقبل.
الشركة : غازبروم
الدولة : روسيا
الإنتاج : 3 .8 مليون برميل يوميا .
ثاني اكبر شركة بترول في العالم والأولى في إنتاج الغاز، وهي شركة مملوكة للحكومة الروسية وتنتج نحو 74% من إجمالي إنتاج الغاز بروسيا، فيما يشكل إنتاجها نحو 13.4% من إنتاج الغاز بالعالم، وتحتكر الشركة توريد الغاز لبعض دول أوروبا الغربية، وعدد حقول الشركة 131.
توقعت شركة غاز بروم الروسية، استثمار 10 ملايين طن سنوياً في حقول إقليم كردستان بحلول عام 2022، فيما أشارت إلى سعيها للوصول إلى 15 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي من حقل بدرة النفطي.
يصل انتاجها اليومى من الزيت 6.8 ملايين برميل وحوالى 1.4 مليار متر مكعب إنتاج الغاز اليومي فيما تقدر احتياطيات الزيت الى 200 مليار برميل و 35.7 تريليون متر مكعب من الغاز
خسرت شركة “جازبروم” 300 مليار دولار بعد أن كانت أغلب توقعات الأسواق تشير إلى أنها ستصبح أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية تريليون دولار
الشركة :النفط الوطنية
الدولة : ايران
الانتاج : 6 ملايين برميل
شركة مملوكة للحكومة الإيرانية، ونتيجة للعديد من العقوبات الدولية الاقتصادية التي تعرضت لها إيران، شهد الإنتاج اليومي للشركة انخفاضاً كبيراً بنحو 40% عن أعلى معدل للإنتاج حققته الشركة عند 6 ملايين برميل زيت يومي، وعدد حقول النفط بإيران 34
تنتج الشركة 3.5 ملايين برميل إنتاج يومي من الزيت ونحو 5.4 ملايين متر مكعب إنتاج سنوي للغاز وتصل احتياطيات الشركة من الزيت الخام 154 مليار برميل ونحو 1187 تريليون قدم مكعب من الغاز
الشركة : إكسون موبيل
الدولة: الولايات المتحدة
الإنتاج: 4.7 مليون برميل يومياً
شركة أميركية متعددة الجنسيات، وبالرغم من كونها شركة خاصة، إلا أنها تتمتع بنفوذ كبير داخل الإدارة الأميركية إذ تدخل الشركة ضمن النخبة المالية المؤثرة في القرار الأميركي، وكان صافي أرباحها المتحققة العام الماضي قد تجاوز الـ44 مليار دولار، وعدد حقول الشركة 28. فيما يبلغ انتاجها اليومى من الزيت 12.3 مليار قدم مكعب ويقدر احتياطى الغاز لديها 74 تريليون قدم مكعب
وهوت أرباح إكسون بأكثر من النصف وحدث أكبر هبوط في عمليات التنقيب، والإنتاج حيث تراجعت الأرباح بنحو ستة مليارات دولار.
الشركة : روسنفت
الدولة : روسيا
الإنتاج : 4.7 مليون برميل يومياً.
شركة نفط متكاملة مملوكة للحكومة الروسية. يقع المقر الرئيسي لشركة روسنفت في موسكو Balchug من بالقرب من الكرملين، عبر نهر موسكفا. أصبحت روسنفت الشركة الرائدة في روسيا بعد شراء أصول شركة النفط العملاقة السابق يوكوس في مارس 2013
ذكرت الشركة أن نتائجها في الربع الأول تأثرت سلبا بهبوط أسعار النفط وتعديلات ضريبية تضمنت زيادة في الضريبة المفروضة على استخراج المعادن. وقدرت خسائرها من النظام الضريبي الجديد بواقع 22 مليار روبل في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
وأضافت روسنفت أن صافي ديونها بلغ 43.3 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بانخفاض نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي. وكان صافي ديون الشركة التي يسيطر عليها الكرملين بلغ 43.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي انخفاضا من 57.4 مليار دولار في نهاية 2013. ويتعين على الشركة أن تسدد 23.5 مليار دولار هذا العام.
وقالت الشركة الروسية أيضا إن إيراداتها في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بلغت 1288 مليار روبل بانخفاض ستة بالمئة بينما وصلت أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين إلى 265 مليار روبل بانخفاض ثمانية بالمئة عن مستواها قبل عام.
الشركة : بتروتشاينا
الدولة : الصين
الإنتاج : 4 ملايين برميل يومياً.
أكبر منتج للبترول بالصين، مملوكة من قبل الحكومة، وبدأت قبل عدة سنوات في الاستحواذ على أصول قائمة للطاقة في العالم، ويعد دخولها مؤخرا في حقل غرب القرنة بالعراق احد اهم الخطوات إذ يقدر إنتاج الحقل بنحو 4ملايين برميل يومياً، وعدد حقول الشركة 33. ويصل إنتاجها اليومى من الغاز 7 مليارات قدم مكعب واحتياطي الغاز يقدر 67 تريليون قدم مكعب
تراجع صافي أرباح شركة “بتروتشاينا” أكبر منتج للنفط والغاز في الصين بنسبة 62.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 25.4 مليار يوان (3.97 مليار دولار).
وأدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع حاد في أرباح نشاط التنقيب عن النفط لدى الشركة، حيث انخفضت أرباح نشاط التنقيب عن النفط وإنتاجه خلال النصف الأول من العام 2015 بنسبة 67.8 في المائة إلى 32.9 مليار يوان.
وبلغ رأسمال “بتروتشاينا” هذا العام 352.8 مليار دولار، متجاوزا إكسون موبيل ، لأول مرة منذ عام 2010، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة “إكسون” الأمريكية 352.6 مليار دولار.
الشركة : بي بي
الدولة : بريطانيا
الإنتاج : 3.7 مليون برميل يومياً.
أحد أهم وأقدم شركات إنتاج البترول في العالم، إلا أنها تأثرت كثيراً بأزمة تسريب النفط من منصتها بخليج المكسيك عام 2010 وما صاحبها من عقوبات مالية والتزامات اجتماعية على الشركة، مازالت تعاني منها حتى الآن»، وتتوزع حقول الشركة على 28 دولة. يصل الإنتاج اليومي 7.3 مليارات قدم مكعب والاحتياطي الى 40.3 تريليون قدم مكعب.
سجلت ” بريتش بتروليم ” انخفاضا كبيرا في أرباحها خلال الربع الثالث من هذا العام، بلغت نسبته 96%، حيث بلغت قيمة الأرباح 46 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مما يجعلها تفكر فى استثمار 19 مليار دولار فقط فى 2015.
الشركة : رويال داتش شل
الدولة : هولندا
الإنتاج : 3.7 مليون برميل يومياً
تعرف باسم شل، وهي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم. تأسست شل عام 1907 ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، ولها مكتب مركزي في لندن بالمملكة المتحدة. وتمتلك الولايات المتحدة نسبة 40 % من رأس مالها.
تنتج الشركة 7 .3 مليون برميل يوميا، وكانت تأمل القيام بعمليات تنقيب عن النفط في بحر تشوكشي في الآسكا، لكنها أوقفت كل عملياتها أخيرا .
وأعلنت “رويال داتش شل” تسجيل أكبر خسائر فصلية في عقد من الزمن على الأقل في الربع الثالث من السنة الجارية، بفعل شطب قيمة أصول وخفض توقعات أسعار النفط.
وكشفت الشركة العاملة في مجال النفط اليوم، عن أنَّها سجّلت صافي خسائر بقيمة 7.42 مليارات دولار أميركي في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول الماضي، في مقابل أرباح بلغت 4.46 مليارات دولار في الفترة عينها من 2014.
وتحملت الشركة مصروفات بقيمة 7.89 مليارات دولار في أعقاب انسحابها من عمليات التنقيب عن الخام في ألاسكا، ومشروع للرمال النفطية في كندا.
الشركة : بيميكس
الدولة : المكسيك
الإنتاج : 3.6 مليون برميل يومياً.
تحتكر الشركة قطاع النفط المكسيكي منذ ما يقرب من 75 عاماً، حتى أعلن الرئيس المكسيكي قبل نحو عام إنهاء الاحتكار الوطني للشركة من خلال إجراءات إصلاحية لإدخال شراكات من القطاع الخاص في سبيل وقف تراجع الإنتاج وجذب استثمارات أجنبية جديدة للشركة، وعدد الحقول التي تديرها الشركة 449. تنتج 6 .3 مليون برميل يوميا من أكبر حقول المكسيك المعروف باسم قنطاريل الذي تراجع إنتاجه أخيرا من مليوني برميل يوميا إلى 600 ألف برميل .ونحو 6.5 مليارات قدم مكعب إنتاج يومي من الغاز وتصل الاحتياطيات الى 13.8 مليار برميل احتياطي الزيت
الشركة : مؤسسة البترول الكويتية
الدولة : الكويت
الإنتاج : 3.4 مليون برميل يومياً
تنتج الشركة 2 .3 مليون برميل يوميا، ويذكر أن شركة الكويت النفطية تأسست في العام 1934 على يد شركتي شيفرون و ال بي بي . وأممت الشركة في العام 1975 . تشمل مسئوليات شركة نفط الكويت، تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، التنقيب والحفر وإنتاج النفط والغاز في دولة الكويت. كما تشارك في تخزين النفط الخام وتسليمها إلى ناقلات للتصدير.
أكبر 20شركة نفطية من حيث الإنتاج فى 2015
| الترتيب | الشركة | الإنتاج اليومى بـ”المليون برميل “ | الدولة |
| 1- | أرامكو | 12.5 | السعودية |
| 2- | غازبروم | 8.3 | روسيا |
| 3-
|
النفط الوطنية | 6.0 | إيران |
| 4- | أكسون موبيل | 4.7 | الولايات المتحدة |
| 5- | روسنفت | 4.7 | روسيا |
| 6- | بتروتشاينا | 4.0 | الصين |
| 7- | بي بي | 3.7 | بريطانيا |
| 8- | رويال داتش شل | 3.7 | هولندا |
| 9- | بيميكس | 3.6 | المكسيك |
| 10 | مؤسسة البترول الكويتية | 3.4 | الكويت |
| 11- | شيفرون | 3.3 | الولايات المتحدة |
| 12- | أبوظبي الوطنية “أدنوك” | 3.1 | الإمارات |
| 13- | توتال | 2.5 | فرنسا |
| 14- | بتروبراس | 2.4 | البرازيل |
| 15- | قطر للبترول | 2.4 | قطر |
| 16- | لوك أويل | 2.3 | روسيا |
| 17- | سوناطراك | 2.2 | الجزائر |
| 18- | النفط العراقية | 2.1 | العراق |
| 19- | بي دي في إس إيه | 2.0 | فنزويلا |
| 20 | كونوكو فيليبس | 2.0 | الولايات المتحدة |
أكبر الشركات من حيث الانتاج فى 2014
| الترتيب | الشركة | الانتاج اليومى (مليون برميل | الدولة |
| 1- | أرامكو | 12.5 | السعودية |
| 2- | غازبروم | 7 .9 | روسيا |
| 3-
|
النفط الوطنية | 4 .6 | ايران |
| 4- | إكسون موبيل | 3 .5 | الولايات المتحدة |
| 5- | بتروشينا | 4.4 | الصين |
| 6- | بريتش بتروليوم | 4.1 | بريطانيا –هولندا |
| 7- | شل | 9 .3 | هولندا |
| 8- | بيميكس | 3.6 | المكسيك |
| 9- | شيفرون | 5 .3 | الولايات المتحدة |
| 10 | نفط الكويت | 2 .3 | الكويت |
| 11- | أبوظبي الوطنية | 2.9 | الامارات |
| 12- | سوناتراتش | 2.7 | الجزائر |
| 13- | توتال | 2.7 | فرنسا |
| 14- | بيتروبراس | 2.6 | البرازيل |
| 15- | روسنفت | 2.6 | روسيا |
| 16- | النفط العراقية | 3 .2 | العراق |
| 17- | قطر للبترول | 3 .2 | قطر |
| 18- | لوكويل | 2.2 | روسيا |
| 19- | إيني | 2.2 | ايطاليا |
| 20 | ستات أويل | 2.1 | النرويج |
أضف تعليق