أنجز بنك أبوظبي الأول، أول إصدار صكوك بقیمة 650 ملیون دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك كجزء من برنامج شهادات ائتمان الخاص بالبنك بقیمة 2.5 ملیار دولار، والذي شهد إقبالاً كبیراً من المستثمرين، حیث تمت تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من الضعفين.
وقد حظيت الصكوك بردود أفعال إيجابية من المستثمرین، وتجاوز الطلب الإجمالي 1.3 مليار دولار أميركي، توزعت بین 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.وتم إصدار الصكوك 26 فبرایر الماضي، مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حیث تم إدراج هذه الصكوك من فئة «S» في سوق لندن للأوراق المالیة بعوائد بسعر فائدة ثابت یبلغ 3.625% سنویاً وتصنیف Aa3 (مستقر) من وكالة مودیز، وAA- (مستقر) من فیتش. وسیتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عملیات التمویل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.
أضف تعليق