أعلنت شركة أرامكو عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية “تداول”. وأكدت أن الحكومة تعتزم بيع جزء من أسهمها في الشركة.
إعفاءات للمستثمرين الأجانب
أكدت شركة أرامكو السعودية، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي- سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وبينت أن أسهم الطرح ستتوفر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.
وأضافت أن هيئة السوق المالية قدمت بعض الإعفاءات لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات للمستثمرين الأجانب.
حوافز للسعوديين
أشارت أرامكو إلى أن الأشخاص السعوديين الطبيعيين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.
وبينت أنه سيحصل بعض المُكتتبين السعوديين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهم مجاني
مستشار للطرح
تعينُ الشركةُ مستشاراً للطرح، وهو بنكٌ استثماري بمثابةِ مديرٍ للمشروعِ بأكملِهِ ، يُحضِّرها لتقديمِ طلبِ الإدراجِ للجهةِ التشريعية، وهي هيئةُ سوقِ المالِ في السعودية، مرفقا بالـ prospectus أو نشرةُ الإصدار، الملف الذي يحوي كلَّ تفاصيلِ الشركة، من ضمنِها المخاطر المرتبطة بالاستثمارِ فيها.
بعد حصولِ الشركةِ على موافقةِ الهيئة، تبدأُ عمليةُ الـ road show وهي تقريبا عمليةٌ تسويقية، تجتمعُ فيها إدارةُ الشركةِ مع مستثمرينَ من المؤسساتِ الكبرى المحليةِ والعالمية، لإقناعِها بشراءِ أسهُمِها، تليها عمليةٌ لبناءِ سجلِ الأوامر، التي يتعهدُ فيها هؤلاءِ المستثمرون المؤسساتيون بشكلٍ أولي لشراءِ الأسهمِ ضمنَ نطاقٍ سعري محددٍ مسبقا، ويستعين هنا بمجموعةٍ من المؤسساتِ الماليةِ تُعرفُ بمتعهدي التغطية، للمساعدةِ بتسويقِ الاكتتاب.
وبنهايةِ هذه الفترة التي عادةً تستمرُ لأسبوعين، يتمُ تحديدُ السعرِ النهائي للسهم، وذلك بحسبِ نسبةِ الإقبالِ على الطرحِ الأولي، وبعدها يُسمحُ للجمهورِ بالاكتتابِ في الأسهمِ على السعرِ النهائي لمدةِ أسبوعٍ واحد، مع العلمِ أنَّ الحصةَ المعروضةَ للأفرادِ تكونُ أقلَّ بكثيرٍ من الحصةِ التي عُرضت للمؤسسات.
إدراج الأسهم بالبورصة
إذا لقيَ الاكتتابُ شعبيةً كبيرةً وكان الطلبُ قوياً ليفوقَ الحجمَ المعروضْ، فلن يحصلَ المستثمرُ الفرد أو المؤسسة على كلِ الأسهمِ التي أرادوا شراءَها بلْ تخصَّصُ لهمْ نسبةٌ معينة.
في المرحلةِ النهائيةِ تُدرجُ أسهمُ الشركةِ في البورصة بعدَ أيامٍ قليلة، ويحقُ للمستثمرينَ عندها التداولُ عبرَ شراءِ أو بيعِ أسهمِ هذهِ الشركةِ متى أرادوا.
لعدة أسبابٍ أهمُّها توفيرُ سيولةٍ للتوسعِ في الحاضرِ والمستقبل، كونها ستصبحُ أكثرَ شفافية، حيث ستكونُ مجبرةً على نشرِ قوائِمها الماليةِ المفصلة كلَّ ثلاثةِ أشهرٍ وفقاً لمعاييرَ دوليةٍ معتمدة. مما يجعلُ المقرضينَ أكثر رغبةً بإمدادها بالسيولة.
زيادة الأرباح السنوية
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة أرامكو السعودية تعتزم رفع توزيعات أرباحها السنوية على المساهمين إلى 80 مليار دولار، بعد أن كانت قد أعلنت مسبقا عن توزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار العام المقبل، في محاولة لجعل سهم الشركة أكثر جاذبية، ولا تزال أرامكو تعقد اجتماعات مع مصرفييها لتحديد تفاصيل العرض، وقد تتغير خطة توزيعات الأرباح وتقييمها.
وضمنت أرامكو هذه الأرباح للمستثمرين حتى عام 2024 بغض النظر عن ما يحدث لأسعار النفط، وستقوم أرامكو بتخفيض المدفوعات إلى الحكومة إذا كان عليها تخفيض إجمالي التوزيعات.
إعلان النشرة 9 نوفمبر
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس، أمين الناصر، إنه سيتم إعلان نشرة إصدار “أرامكو” يوم 9 نوفمبر 2019.
وأكد الناصر أن شركة أرامكو تتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالمياً بفضل قلة التكلفة، وأوضح الناصر أن الاكتتاب يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام والغاز.
وقال “أرامكو أنتجت خلال الثلاثة أعوام الماضية واحدا من كل 8 براميل نفط الخام عالمياً وفي الستة أشهر الأولى 2019 من أنتجت ما يصل 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، وهي تدير احتياطات السعودية من السوائل التي تقدر بنحو خمسة أضعاف احتياطيات الشركات الخمس الكبرى مجتمعة حسب بيانات نهاية العام الماضي.
وأكد الناصر أن المركز المالي لشركة أرامكو يتمتع بالقوة والمرونة والتميز بفضل منهجها الصارم في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقية، خاصة أن كلفة الإنتاج هي الأقل، ولفت إلى أن الشركة ستركز على “خلق قيمة أكبر لمساهميها”.
أضف تعليق