اعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم الخميس نجاحه في إصدار صكوك متوسطة الأجل بقيمة 25ر1 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيان أنه قام بتسعير الصكوك في إطار الخطة السنوية في تعبئة الموارد المالية وبأجل إستحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 10ر3 في المئة.
وذكر البنك أن هذا الإصدار يندرج ضمن برنامج اصداراته للصكوك متوسطة الأجل الخاصة البالغ حجمه 25 مليار دولار مشيرا إلى قيام كل من (سي.أي.ام.بي) و(سيتي بنك) وبنك دبي الإمارات الوطني وبنك الخليج الدولي و(اتش.اس.بي.سي) و(ناتيكسيس) و(اس.ام.بس.سي) و(ستاندرد تشارترد) بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وبين أنه تم الإعلان الرسمي عن هذا الطرح لوسائل الاعلام المختلفة في 28 فبراير الماضي وأعلن عن هامش التسعير الأولي وفتح باب تسجيل طلبات الاكتتاب في السابع من مارس الجاري ومن ثم تسعير الصكوك في الثامن من الشهر الجاري عند مستوى 33 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
وأشار البنك إلى أن هامش التسعير الحالي هو أقل من هامش تسعير الاصدار السابق للبنك والذي أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي عند مستوى 37 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار.
وأضاف “يعتبر هذا الإصدار نجاحا متواليا للبنك الذي استطاع طرح الصكوك بحجم معياري وبهامش ربح أقل من الإصدار السابق ومما يدل على ثقة أسواق رأس المال بالوضع المالي المتين والتصنيف الائتماني المرتفع الذي يتمتع به البنك”.
وأفاد بأنه سيتم إدراج هذا الإصدار في بورصات (لندن) و(ماليزيا) و(ناسداك دبي) كما في الإصدارات السابقة.
أضف تعليق