بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من اليوم إدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.
وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها.. سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 2.5 بالمائة تستحق عام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 3.125 بالمائة تستحق في العام 2030، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابته 3.875 بالمائة تستحق عام 2050.
وكانت عملية طرح السندات حققت نجاحاً كبيراً حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، وليشكل ذلك رقماً قياسياً لأبوظبي.
ويأتي طرح السندات السيادية متعددة الشرائح من قبل أبوظبي كجزء من استراتيجية الإمارة متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، خاصة في ظل محافظتها على تصنيف ائتماني متميز.
وأظهرت الحيثيات التي رافقت طرح السندات مدى الإقبال التي حظيت به من كبرى الصناديق السيادية العالمية وهو ما عكس الثقة الكبيرة في القدرات الاقتصادية والمالية لإمارة أبوظبي.
يُشار إلى أن إمارة أبوظبي نجحت أيضاً خلال سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي، توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار تستحق في عام 2049.
ومنذ أيام، أصدرت إمارة أبوظبي سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة وصلت إلى 7 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز الهيكل الرأسمالي.
وتخطى سجل الطلبات حاجز الـ 45 مليار دولار بأكثر من 6.3 مرة من حجم المعروض.
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة على التوالي فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية، كما كان الإقبال على السندات لمدة 30 عاماً ضخماً حيث مثلت 98 بالمائة من التخصيص الجغرافي لهذه الشريحة.
أضف تعليق