شكل ضعف نمو الائتمان في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي تحديا رئيسيا آخر تواجهه الصناعة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، حافظ القطاع المصرفي الذي شهد بعض الانتعاش في عام 2016، بعد التراجع في عام 2015، وكان النمو إيجابيًا في عام 2017 أيضا.
الربحية
وقد شهدت البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد رفع أسعار الفائدة وتحسين ظروف الائتمان ، توسعا هامشيا في هوامش الفائدة، مما أدى إلى تحسن العائدات في عام 2017.
ويمكن أن يعزى هذا الأداء المستقر نسبياً إلى النمو في الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز شروط التمويل ومع ذلك، فإن تباطؤ نمو الائتمان وقضايا الجودة الائتمانية العالقة في محافظ الأفراد والشركات الصغيرة،والتى تؤثر سلبا على أرباحها.
وارتفع صافي الربح الإجمالي للبنوك الإماراتية بنسبة 6.3 % ليصل إلى 7.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2017 مقارنة مع 7.3 مليار دولار في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تمكنت البنوك الأربعة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل أكثر من 60 في المائة من الأصول المصرفية، من أن تظل مربحة في عام 2017، إلا أن صافي أرباح بنك أبوظبي الأول قد انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وتمكنت البنوك من إعادة تقديم القروض تماشيا مع سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد.
السيولة
وتم دعم التمويل والسيولة في القطاع المصرفي من خلال تثبيت أسعار النفط وإصدارات السندات السيادية بشكل جيد، حيث بلغت ودائع البنوك في الإمارات 432 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2017 مقابل 405 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016 لتخفيف أزمة السيولة في النظام المصرفي المحلي.
الودائع
وجاءت الزيادة الأكبر في الودائع من القطاع الحكومي، حيث ارتفعت بنسبة 39 % لتصل إلى 60.5 مليار دولار في أكتوبر 2017، مقابل 43.5 مليار دولار في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي، ومع ارتفاع الودائع الحكومية وانكماش نمو القروض، عاد القطاع ليكون مودعاً صافياُ في النظام المصرفي.
الائتمان
وظلت مخاوف الائتمان منخفضة مع زيادة هامشية بنسبة 0.9 % بين الربعين الثالثين من عام 2017 وعام 2016.
وقد حظي نمو الائتمان بدعم كبير من الاقتراض الحكومي الذي نما بنسبة 4.3 % في نهاية الربع الثالث من عام 2017.
القروض
وتضاعف نمو القروض من الكيانات الحكومية ذات الصلة (6.7 %) خلال نفس الفترة.
وشهد القطاع الخاص نمواً إيجابياً ولكنه وعلى الرغم من ضعف الائتمان بنسبة 0،4٪ بين الفصلين الثالثين من 2017 و 2016، في حين استمر الانكماش في قطاع قروض الأفراد.
وبلغت قروض التجزئة 90 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2017 مقابل 93.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
الأصول
وبين الربعين الثالثين من عام 2016 وعام 2017، ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الإمارات بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ 714 مليار دولار.
وقد حظيت الزيادة في الأصول بدعم كبير من نمو الاستثمارات (10 %) من قبل مصارف الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الاستثمار في سندات الدين.
ويبدو أن النمو الائتماني الضعيف، وارتفاع الودائع، فضلا عن ازدهار سوق الديون الإقليمية، دفع المصارف الإماراتية إلى الاستثمار في سندات الدين.
استنتاج
وقد رفعت الإمارات معدلات الفائدة مرتين هذا العام رداً على قيام الولايات المتحدة بذلك، ومع استقرار الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % إلى 1 % خلال العام القادم .
ومن شأن ذلك أن يخلق تأثيرا هائلًا في القطاع المصرفي في دولة الإمارات ، ويمكننا أن نستمر في توقع النمو خلال عام 2018.
تحديات
ومن المتوقع أن يخفف تحصيل الائتمان من الفترات التالية بسبب الهدوء في الاقتصاد، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة القروض المتعثرة سيشكلان تحديات أمام البنوك الإماراتية في المستقبل ومع ذلك، دفعت هذه التحديات البنوك إلى اتخاذ خطوات قوية نحو تحسين الربحية وكفاءة التكاليف.
أضف تعليق