قطاع التأمين .. أكبر 20 شركة بأسواق مجلس التعاون

توقع خبراء أن يحقق قطاع التأمين في دول الخليج نمواً نسبته 10.9 في المئة، ليصل حجمه إلى 44 بليون دولار عام 2021، وإذا كانت التقارير حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قليلة جداً، قدّر الخبراء حجم السوق في المنطقة حالياً بنحو 37.5 بليون دولار، منها 2.4 بليون دولار تأمين على الحياة، و35.1 بليون دولار فئات تأمين أخرى.

ورجح الخبراء، أن يشهد سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً خلال العقد المقبل، الذي ستُطوّر خلاله مشاريع جديدة، على رغم تراجع أسعار النفط، ما يعد استغلالاً للإمكانات المتوافرة لصناعة التأمين في السنوات المقبلة وعزت مصادر من القطاع هذا النمو في الإمارات والمنطقة، إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون، متوقعة أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة، على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية، والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة.

أسواق التأمين فى الإمارات وسلطنة عمان الأسرع نمواً

وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، أن تسجل أسواق التأمين في كل من الإمارات وسلطنة عُمان أسرع نمو سنوي نسبته 12.1 في المئة، تليهما المملكة العربية السعودية بـ 10.5 في المئة حتى عام 2021. ورجح تقرير الشركة أن «يكون نمو أقساط التأمين في سلطنة عُمان ناجماً إلى حد كبير عن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، وفي الإمارات نتيجة تطبيق نظام تعريفات أسعار التأمين الجديد على المركبات.

وعلى رغم أن التصنيفات السوقية للبلدين من غير المتوقع أن تتغير حتى عام 2021، يُرجح أن تتوسع حصة البلدين، في حين يمكن أن تتقلّص حصص الدول الأخرى. ولم يستبعد التقرير أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة بوتيرة متسارعة، ليسجل نمواً سنوياً مركباً نسبته 11.7 في المئة بين عامي 2016 و2021.

سوق التأمين الإماراتية أكبر الأسواق الخليجية العربية

وتعد سوق التأمين الإماراتية أكبر الأسواق الخليجية العربية، فهي تستحوذ على حوالي 41 % من حجم السوق في المنطقة. كما تعتبر الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي، ونما إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل سنوي 12 % ليصل حجمها إلى 40 مليار درهم عام 2016. كما ارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين في سوق الإمارات بنسبة 146 % ليصل إلى 1185 دولارا في عام 2016 متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً.ونما إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل سنوي 10 % لتصل قيمتها إلى حوالي 74 مليار درهم، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لاستثمارات شركات التأمين بنسبة 9 % لتصل قيمتها إلى 46 مليار درهم عام 2016، وازدادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9 % في عام 2007 إلى 2.35 % عام 2015 فيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذه المساهمة خلال عامي 2016 و2017 نظراً للدور الحيوي لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

ويدعم أداء شركات التأمين المدرجة في الأشهر التسعة الأولى من 2017 الحقائق والتوقعات بنمو القطاع ، حيث حققت أرباحا بقيمة 1.2 مليار درهم مقارنة مع الفترة المماثلة في 2016 والتي بلغت 796 مليون درهم بنمو 51%، كما ارتفعت الأقساط 15% لتصل إلى 16.61 مليار درهم مقارنة مع 14.44 مليار درهم في 2016، كما تحولت ست شركات إلى الربحية بعد أن لحقت بها خسائر متفاوتة في 2016، واكتتبت 4 شركات تأمين أقساطا تأمينية تخطت حاجز المليار درهم لكل منها، كما تحول التأمين التكافلي إلى الربحية بأرباح 169 مليون درهم بنمو 196%.

وتوقع محللون ماليون أن تواصل أرباح شركات التأمين الإماراتية النمو بنهاية الربع الرابع والعام 2018 بنسب تتراوح بين 50 إلى 70%، وسط تنامي الأقساط التأمينية بدعم من القرارات الحكومية بشأن مشتركي التأمين الصحي.

كما رجحوا أن تواصل شركات التأمين الإماراتية في الفترة القادمة الانتعاش واتجاه الكيانات الكبيرة الاستحواذ على كيانات صغيرة داخل القطاع لدفعه للمزيد من النمو.

الاندماج والاستحواذ داخل القطاع سيقوم بخلق كيانات كبرى ومنافسة

وأوضحوا أن الاندماج والاستحواذ داخل القطاع سيقوم بخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة محلياً، كما سيجعلها قادرة على التوسع إقليمياً.وخلال ديسمبر الماضي استحوذت شركة تكافل الإمارات على شركة “تكافل الهلال” التابعة لمصرف الهلال، لتشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الإمارات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2016.

متوقعين أن تواصل شركات التأمين الإماراتية في الفترة القادمة الانتعاش واتجاه الكيانات الكبيرة الاستحواذ على كيانات صغيرة داخل القطاع لدفعه للمزيد من النمو.ولفتوا إلى أن إبداء الكيانات العالمية رغبتها في الاستحواذ على شركات محلية يرفع من أهمية القطاع ويجعله من القطاعات القوية مالياً على مستوى الدولة.

وتوقعت مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال في تقرير سابق لها أن تصل إجمالي أقساط القطاع إلى نحو 17 مليار درهم بنهاية العام 2018 وصولاً إلى 23.25 مليار درهم بنهاية العام 2021.

القيمة السوقية لأكبر 20 شركة

بلغت القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تأمين مدرجة بأسواق دول مجلس التعاون 15.163 مليار دولار  احتلت قطر للتأمين المرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 4 مليارات دولار تلتها بالمركز الثانى التعاونية السعودية بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار .

استحوذت الشركات السعودية على نصيب الأسد بالقائمة حيث سجلت نحو 11 مركزاً تلتها الإماراتية بواقع  5 شركات ثلاثة بسوق أبوظبى وشركتين من سوق دبى .

الشركة : قطر للتأمين

القيمة السوقية : 4,099 مليار دولار

السوق: قطر

أسست شركة قطر للتأمين عام1964، وكانت أول شركة تأمين في دولة قطر. وقامت الشركة بتوسيع نطاق حضورها العالمي من خلال ذراعها المتخصصة بأعمال إعادة التأمين شركة قطر لإعادة التأمين

تمتلك حالياً مجموعة قطر للتأمين فروعاً في زيورخ وسنغافورة ودبي تحت اسم “شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة”، ويمتد نطاق الحضور العالمي لمجموعة شركات قطر للتأمين لتشمل “أنتاريس” وهي جهة تأمينية مقرها المملكة المتحدة تُدير أعمالها في سوق لويدز بلندن، وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL) ومقرها مالطا.

حصلت شركة ” قطر للتأمين” على تصنيف ائتماني ممتاز “A” من قبل ” مؤسسة ” A.M Best” الدولية والتي تعد واحدة من اهم وأشهر مؤسسة التصنيف الائتماني المختصة بتقييم شركات التأمين على مستوى العالم.

وذكر التقرير السنوى الصادر من المؤسسة أن كلا من شركة ” قطر للتأمين ” وشركة ” قطر الدولية المحدودة ” وشركة ” قطر لإعادة التأمين ” يتوقع ان تستمر تصنيفاتهم جميعهم في المنطقة المستقرة ، مع إبقاء النظرة المستقبلية لهذه الشركات جميعا مستقرة .

وذكر تقرير المؤسسة أن قوة التصنيف الائتماني للشركة القطرية يعكس قوة ميزانيتها العمومية ، وأدائها التشغيلي والإطار المناسب الذي تعتمده خلال إدارة مخاطر التأمين ، وأوضح التقرير أن المستقبل قد يحمل توقعات بضخ وتوليد رأسمال على المدى الطويل من قبل المساهمين لمواصلة دعم استراتيجية النمو للشركة ، وعرض التقرير أهم نقاط شركة ” قطر للتأمين” والشركات التابعة لها في هذا المجال المرتبط بالاداء التشغيلي ، حيث ذكر التقرير أن الشركة تمتلك سجلا حافلا من الأداء التشغيلي ، حيث وصلت نسبة متوسط العائد المرجح لحقوق المساهمين 15.4% لمدة 5 سنوات من عام 2012 حتى 2016 .

الشركة : التعاونية للتأمين

القيمة السوقية : 2,397 مليار دولار

السوق: السعودية

شركة التعاونية للتأمين هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في التاسع من يناير عام 1985، برأس مال نصف مليار ريال سعودي، وتعد المؤسسة العامة للتقاعد أحد المساهمين الرئيسيين للشركة إذ تبلغ نسبة تملكها 23.70%

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تعميدها من قبل البنك الأهلي التجاري (طرف ذي علاقة) لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبيه لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018 بقيمة 143 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن الأستاذ عبدالعزيز الزيد يشغل عضو مجلس الإدارة لشركة التعاونية منصب عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي.

وأشارت إلى أن عرض الأسعار المقدم تم وفقاً للأسس الفنية لاكتتاب وثائق التأمين الصحي، مبينة أنه تم اخذ موافقة الجمعية العامة على العقود والتعاملات التي ستتم بين الشركة التعاونية والبنك الأهلي التجاري.

وانخفضت ارباح شركة “التعاونية للتأمين”، التي تعد أقدم شركة تأمين في السعودية قبل الزكاة إلى 568.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 3 %، مقارنة بارباح 588.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

الشركة : بوبا العربية

القيمة السوقية : 1,984 مليار دولار

السوق:السعودية

شركة تأمين مساهمة سعودية, تأسست في الأول من مايو عام 2008, يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي, يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني توقيع عقد مع شركة أرامكو السعودية الإثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، للقيام بإدارة مطالبات التأمين الصحي لمنسوبي ومتقاعدي أرامكو السعودية وذويهم، وفقاً لأحكام وشروط العقد.

انخفضت ارباح شركة “بوبا العربية للتأمين التعاوني”، قبل الزكاة إلى 399.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 9 %، مقارنة بارباح 437.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

أكبر 20 شركة تأمين بالاسواق الخليجية