بعد إحيائه مجدداً .. خارطة الاندماج بين “بيتك” و “الأهلى المتحد”

مرة أخرى تتحدث الأروقة المصرفية فى الكويت عن عودة إحياء ملف الاندماج بين ” بيتك ” والبنك الأهلى المتحد والذي شغل السوق لمدة عامين رغم محاولات الطرفين نفى الأمر

ولكن تصريحات رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبد المحسن المرزوق اليوم تكشف أن محادثات الاندماج فى مرحلة متطورة حيث قال  إن التوجه الاستراتيجي لـ”بيتك” للاندماج مع بنك_الأهلي البحريني ستكون له مزايا إيجابية، سواء على مستوى تحسن الربحية أو جودة الأصول أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي والمتوقع أن ينعكس على “بيتك” و”المتحد” ومساهميهما.

وكشف أن  عملية دراسة الدمج ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين بهدف تحديد سعر التبادل العادل المبدئي بين سهمي “بيتك” و”المتحد” من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة والتي ستتم على البنكين في حال تمت الموافقة من قبلهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية سواء في الكويت أو مملكة البحرين أو أي دول أخرى.

الأهلي المتحد  تحدث هو الآخر عن مزايا الاندماج المنتظر حيث أكد أنه  سيخلق كيانا مصرفيا بين الأكبر بالمنطقة وسيحقق ملاءة مالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي البحريني حمد الحميضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي للنظر في توحيد أعمال المصرفين: “تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك ينتظر في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة، ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر، وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وذكر البنك أنه تم تعيين بنكين عالميين لتحديد سعر عادل لتبادل الأسهم بين ملاك البنكين وهما HSBC وكريدي سويس على أن يبدأ الفحص النافي للجهالة والبدء في الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات البحرينية والكويتية بعد اتفاق البنكين على سعر عادل للصفقة.

وكانت شركة “هيرميس” قد أصدرت تقريرا حول اندماج مرتقب بين بيت التمويل الكويتي “بيتك” والأهلي المتحد. وتوقعت أن يضيف الاندماج أرباحاً لبيتك بنحو 23 مليون دينار، و في حالة الاندماج، فإنه سيتم من خلال زيادة رأسمال بيتك عبر حصول كل مساهم من مساهمي الأهلي المتحد البحريني على 50% من عدد أسهمه في “بيتك” بعد الاندماج، بمعدل 2 سهم أهلي متحد مقابل 1 سهم بيتك.

وأعلن البنك الأهلي المتحد البحريني عن تحقيق أرباح صافية بالربع الثاني من العام بلغت 183 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 20% عن الفترة الربعية المقارنة من 2017.وعلى مدار 6 أشهر، حقق البنك ربحا صافيا بلغ 357 مليون دولار، بنمو يقارب 15 مقارنة بالفترة النصفية نفسها من 2017.

وقال البنك إنه تمكن من احتواء القروض غير المنتظمة عند نسبة 2% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89% مقابل 85% في 31 ديسمبر 2017.

فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 229% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالة هذه الأصول.

وتتشكل قائمة ملاك بيت التمويل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي للدولة) 24% والهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 10.5%والأمانة العامة للأوقاف بنسبة 7.3% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6.19% وملكيات مؤثرة متفرقة للقطاع الخاص الكويتي دون 5%.

أما بالمقابل، فتتشكل قائمة كبار الملاك في الأهلي المتحد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بنسبة 18.7% (وهي تمتلك في البنكين) والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين بنسبة 10% وشركة التمدين الاستثمارية التابعة لمجموعة المرزوق الكويتية بنسبة 8% (لديها ملكية أيضا في “بيتك” لكنها غير معلنة كونها دون 5%) والشيخ سالم الصباح 5.36% ومؤسسة التمويل الدولية بنسبة 5.16%.

وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 مليار دولار) ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48 %.

في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628مليار دولار وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83 % ، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين تمتلك شركة التمدين الاستثمارية، وهي شركة استثمارية كويتية خاصة، 8.31% . ولدى المجموعة وحدات تابعة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.