تتوجه المصارفَ العالمية إلى السعودية بدءا من غداً الثلاثاء ، للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو وهو الأكبر في العالم ، حيث قامت شركة أرامكو السعودية بدعوة 20 مصرِفا أميركيا وأوروبيا وآسيويا لتقديمِ عروضِها في الاكتتاب المنتظر في 2020.
وقد قامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئنافِ التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمامِ صفقة استحواذِها على 70% من سابك.
جذب المستثمرين الآسيويين
وتلقت بنوك صينية كبرى الدعوة لتقديم مقترحاتها بشأن الطرح الأولي العام المحتمل لشركة أرامكو السعودية، وفق ما ذكرته وكالة (بلومبيرج) أمس وعدته إشارة إلى رغبة عملاق النفط في جذب المستثمرين الآسيويين إلى قائمة الأسهم البالغة قيمتها 100 مليار دولار.
ولفتت (بلومبيرج) إلى أن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ICBC من بين البنوك، التي قدمت لها الدعوة، ويعتبر البنك أكبر بنك في العالم لعام 2015 حسب مجلة فوربس.
وقالت بلومبرج إن عدة زيارات لمسئولين مصرفيين بالبنوك الصينية للسعودية قد تمت خلال العام الحالي. قبل أن تتلقى البنوك الصينية دعوة رسمية لتقديم المقترحات، وتقديم العروض للدور الاستشاري في الطرح.
المقترحات
أضافت الوكالة أن أرامكو طلبت من معظم البنوك تقديم المقترحات بحلول الأسبوع المقبل، وتمت دعوة 20 شركة استشارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا للتنافس على دور في الطرح المحتمل، بما في ذلك بعض أكبر شركات التأمين في العالم، بالإضافة إلى عدد من البنوك الأصغر.
مباحثات
وأفادت بلومبرج أن كبار المسؤولين من البورصات في لندن ونيويورك وهونج كونج كانوا ينشطون في تواصلهم مع عملاق النفط في الأسابيع الأخيرة، وبينت أن بنك ICBC، أكبر مقرض في العالم من حيث الأصول، شارك في بعض عمليات تمويل مشروعات أرامكو السابقة، وهو البنك الوحيد من بين البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في الصين التي لها وجود مصرفي تجاري في العاصمة السعودية الرياض، حيث يوجد لها فرع واحد ، وفقا للتقارير السنوية للمقرضين.
بنوك
كما كان فرع بنك الصين في لندن مديرا مشاركا في بيع سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار في إبريل، مما يجعله البنك الصيني الوحيد الذي عمل على الصفقة، التي اجتذبت أكثر من 100 مليار دولار من طلبات المستثمرين.
يذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي، للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم، حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.
تريليوني دولار قيمة «أرامكو»
قالت مصادر صناعية ومصرفية إن المملكة تصرّ على قيمة قدرها تريليونا دولار لشركة النفط «أرامكو» عندما تقرر بدء الطرح العام الأولي الذي أعلنته سابقاً. وبينما تستأنف «أرامكو» محادثات مع بنوك بشأن هذا الطرح، قال مصدر قريب من الشركة إن مجلس إدارتها سيجتمع قبل نهاية هذا الأسبوع وسيجري على الأرجح مناقشة حول قيمة الشركة.
«محمد بن سلمان»
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حدد قيمة «أرامكو» عند تريليوني دولار في أوائل 2016 عندما اقترح في البداية بيعاً للأسهم لتنويع اقتصاد المملكة بما يقلص اعتمادها على النفط. وقال مصدر قريب من «أرامكو» ومصدر آخر على دراية بخطط الطرح العام الأولي، إن ولي العهد ما زال متمسكاً بهذه القيمة.
تبدأ عملية الطرح الأولي الرسمية بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو حزيران إن الحكومة تظل ملتزمة تماما بالطرح، متوقعا أن يجري بين 2020 وأوائل 2021.
100 مليار دولار قيمة الطرح
وطرح أرامكو المزمع، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، هو حجر الزاوية لبرنامج التحول الاقتصادي السعودي الهادف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
كان العمل على الصفقة توقف في 2018 عندما بدأت أرامكو عملية للاستحواذ على حصة تبلغ 70 بالمئة في مصانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
أضف تعليق