نجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير 600 مليون دولار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة لمدة 5 سنوات وتمت تغطية الاكتتاب بثلاثة أضعاف.
وعقد بنك الاتحاد الوطني مجموعة من اجتماعات المستثمرين في دبي و أبوظبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن وفرانكفورت اعتباراً من 25 سبتمبر 2015، وتم تسعير الصفقة بـ170 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي لمدة 5 سنوات بكوبون 2.750 سنوياً.
وقرر بنك الاتحاد الوطني الاعلان عن الصفقة يوم 28 سبتمبر وكان السعر التوجيهي الأولي 190 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات.
وتم تنويع التخصيص النهائي عبر 110 من كلا المستثمرين الحاليين والجدد، وتم تخصيص 39% للمستثمرين من الشرق الأوسط، و 30% للمستثمرين الاَسيويين، و17% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و 7% للمستثمرين الأوربيين، و7% لاَخرين.
أضف تعليق