أعلنت إمارة أبوظبي إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بـ 5 مليارات دولار أمريكي ولآجال تصل إلى 10 سنوات موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2021 والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2026 .
وتم تسعير السندات في 25 أبريل 2016 بنسبة عائد 2.22% لسندات الـ5 سنوات ونسبة عائد 3.15 % لسندات الـ10 سنوات وذلك بواقع 85 و 125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي.
وأشارت إلى أن هذه السندات حظيت بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار وبنسبة تغطية تزيد على 340 %.
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات الـ10 سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين، 6% للمستثمرين الآسيويين، 13 % للمستثمرين الأوروبيين، 17 % للمستثمرين من المملكة المتحدة، 26% للمستثمرين الأمريكيين، 38 % للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
فيما جاء التخصيص النهائي لسندات الـ5 سنوات بنسبة 53 % للمستثمرين العالميين، 15 % للمستثمرين الآسيويين، 18 % للمستثمرين الأوروبيين، 8 % للمستثمرين من المملكة المتحدة، 12% للمستثمرين الأمريكيين، 47 % للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات الـ10 سنوات بنسبة 44 % للبنوك والبنوك الخاصة، 46 % لمديري الصناديق الاستثمارية، 10 % للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.
في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الـ5 سنوات بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة، 24 % لمديري الصناديق الاستثمارية، 11 % للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.
وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي قد عينت كلا من “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” كمدراء للاكتتاب ومحصلين مشتركين في حين تم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول كمدراء مشتركين لإصدار السندات.
أضف تعليق