أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019 في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار .
وتوزعت السندات المطروحة على ثلاث شرائح كما يلي:
– الشريحة الأولى: بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125 % بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.
– الشريحة الثانية: بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500 % بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.
– الشريحة الثالثة: بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125 % بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049 .
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، حظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.
ويعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007.
وجاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة لسندات خمس سنوات فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين و 9% للمستثمرين الآسيويين و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و 36% للمستثمرين الأمريكيين و 25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
فيما جاء التخصيص النهائي لسندات العشر سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين و 9% للمستثمرين الآسيويين و 36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة و23% للمستثمرين الأمريكيين و 32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين و 15% للمستثمرين الآسيويين و31% للمستثمرين الأوروبيين و المستثمرين من المملكة المتحدة و 45% للمستثمرين الأمريكيين و 9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية و 36% للبنوك والشركات و1% لصناديق التقاعد والتأمين و7% لفئات أخرى .
في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية و42% للبنوك والشركات و3% لصناديق التقاعد والتأمين و5% لفئات أخرى .
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% للبنوك والشركات و13% لصناديق التقاعد والتأمين و4% لفئات أخرى .
وعمل كل من “بي ان بي باريبا” ومجموعة “سيتي المصرفية” وبنك “أبوظبي الأول” و”اتش اس بي سي جي بي مورغان” وبنك “ام يو اف جي الندود” كمدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين في حين عمل كل من بنك “أبوظبي التجاري” وشركة “ميتسوي سوميتو المصرفية” كمديرين مشاركين في إصدار السندات.
وتجدر الإشارة إلى انه تم اليوم إدراج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
أضف تعليق